Mayr-Melnhof Karton AG (MM Group), ambalaj işinin KPS Capital Partners tarafından yeni kurulan bir holding şirketine devri için bağlayıcı işlem anlaşması imzaladığını açıkladı. İşlemin tamamlanmasıyla holdingin yüzde 70’i KPS’ye, yüzde 30’u MM Group’a ait olacak.
Devir, İran ve Tunus hariç Food & Premium Packaging faaliyetleri ile Pharma & Healthcare Packaging birimini kapsıyor. Anlaşma, ambalaj işini 2,4 milyar avro işletme değeriyle değerliyor.
Gelir borç azaltımı ve özel dağıtımda kullanılacak
MM Group, yeni holdingdeki yüzde 30 payı için öngörülen yaklaşık 400 milyon avroluk yatırım düşüldükten sonra, kapanışta yaklaşık 1,8-1,9 milyar avro nakit gelir beklediğini bildirdi. Nihai tutar; işlemle bağlantılı vergilere, satın alma bedeli düzeltmelerine ve kapanış zamanına bağlı olacak.
Şirket, geliri finansal borçların azaltılması, stratejik fırsatlar ve hissedarlara olası dağıtımlar için kullanmayı amaçlıyor. Kapanışın ardından planlanan 500-600 milyon avroluk özel dağıtım; gerekli şirket kararlarına, hukuki ve düzenleyici koşullara ve o tarihteki iş koşullarına bağlı olacak.
Anlaşmaya göre, 2027 mali yılı için belirlenen bazı FAVÖK hedeflerine ulaşılamaması halinde MM Group’un holdingdeki payı, ek bir bedel ödenmeksizin yüzde 20’ye kadar gerileyebilecek.
Kapanış 2027’nin ilk yarısında bekleniyor
MM Group, işlem sonrasında karton ve kâğıt işine odaklanacağını açıkladı. Ambalaj işinin ise KPS’nin desteğiyle organik büyüme ve hedefli satın almalar izlemesi planlanıyor. Kapanış sonrasında uzun vadeli bir tedarik sözleşmesiyle ambalaj işine karton sağlanmaya devam edilecek.
MM Group’un denetim kurulunun onayladığı işlemin tamamlanması, gerekli kurumsal ve düzenleyici izinler ile diğer olağan koşullara bağlı. Fransa’daki faaliyetlerin devri ayrıca çalışan temsilcileriyle istişare süreçlerine tabi olacak. Şirket, kapanışı 2027’nin ilk yarısında bekliyor. O zamana kadar ambalaj işi MM Group bünyesinde kalacak; devir sonrasında da MM Packaging adını koruyacak.
